Pour les fiduciaires suisses
Chaque document scanné ou reçu par email est lu, numéroté, renommé et rangé dans le dossier du bon client. L'échéancier de chaque client se met à jour.
Vos documents restent dans le cloud du cabinet, Microsoft 365 ou Google. En cas de doute, un collaborateur décide.
5e facture fournisseur de l'année pour ce client
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Boulangerie Exemple Sàrl›Comptabilité 2026›Factures fournisseurs
14.10.2026·Boulangerie Exemple Sàrl·F05·Facture fournisseur·Meunerie
Le quotidien d'un cabinet
Avant de faire le vrai travail, il faut ouvrir, trier, nommer et ranger chaque pièce. Puis vérifier, client par client, ce qui est arrivé et ce qui manque encore.
Factures, relevés, décomptes, courriers : il faut ouvrir chaque pièce pour savoir à quel client et à quelle rubrique elle appartient.
Chacun nomme les fichiers à sa façon, un dossier est mal choisi, et le document devient difficile à retrouver.
TVA, AG, impôts, AVS : les délais sont différents pour chaque client et ne pardonnent pas l'oubli.
Savoir quel relevé ou quel document n'est pas encore arrivé demande de tout vérifier soi-même.
Comment ça marche
Vous continuez à scanner et à recevoir les documents comme avant. Fidu Agent fait le reste.
Scannez le document dans le dossier prévu, ou laissez le client l'envoyer à l'adresse email du cabinet. Rien d'autre à faire.
Il reconnaît le client, le type de document, l'émetteur, la date et le montant. Il donne un numéro de pièce, renomme le fichier et le range dans le bon dossier. Quelques secondes par document.
Le document est noté au registre, l'échéancier du client est à jour, et le responsable du dossier est prévenu selon ses réglages.
La plateforme
Quatre écrans pour savoir ce qui est arrivé, ce qui reste à faire et ce qui s'est passé.
En ouvrant la plateforme, vous voyez les documents arrivés, les tâches à traiter et les documents à vérifier.
Chaque ligne est une tâche pour un client, avec sa date limite. Les documents attendus se cochent tout seuls à leur arrivée.
Le registre garde l'historique de tout ce qui se passe : documents traités, tâches cochées, réglages, décisions.
L'assistant cherche dans vos dossiers et sur les sites officiels. Il cite toujours ses sources. S'il ne trouve pas, il le dit.
Captures de la plateforme, données fictives.
Il pense à la suite
Quand les comptes annuels d'une société sont classés, Fidu Agent pose la question qui compte pour la suite. Il ne crée rien sans votre réponse.
Il propose les étapes à ne pas oublier. La décision reste celle du cabinet.
Atelier Démo SAComptes annuels classés
Une distribution de dividendes est‑elle prévue ?
Tâches ajoutées à l'échéancier, avec leurs délais
Rien n'est créé
La question disparaît. L'échéancier ne change pas.
Sécurité et confiance
Fidu Agent a un rôle précis et limité. Voici ce qu'il fait, ce qu'il ne fait jamais, et où vont les documents.
Les documents sont rangés dans le cloud que le cabinet utilise déjà, Microsoft 365 ou Google. Vous les retrouvez dans vos dossiers habituels.
Pour lire un document et répondre à vos questions, Fidu Agent passe par un service d'IA professionnel : l'API d'Anthropic. Ses conditions commerciales interdisent d'utiliser vos documents pour entraîner l'IA, et incluent un contrat de protection des données.
Quand l'assistant cherche sur internet, il ne consulte que des sites officiels et n'y transmet jamais d'information sur vos clients.
Fidu Agent suit des étapes fixes, dans le même ordre, pour chaque document. Il n'improvise pas.
| Il fait | Il ne fait jamais |
|---|---|
| Lire un document | Supprimer un document |
| Le numéroter, le renommer et le ranger | Naviguer librement sur internet |
| Le noter au registre | Décider à votre place |
| Cocher un document attendu quand il arrive | Modifier la comptabilité |
Chaque action est notée au registre avec sa date, son auteur et le lien vers le document. Chaque collaborateur se connecte avec son propre identifiant.
Quand Fidu Agent n'est pas sûr, il met le document de côté dans « À vérifier ». Un collaborateur l'ouvre et décide. Cela arrive quand :
Pour qui
Pour les petites et moyennes fiduciaires qui gèrent les documents, la TVA, les AG, les impôts et l'AVS de leurs clients.
Les échéances suivies sont celles de vos clients en Suisse : TVA, AG, impôts, AVS. Les réponses de l'assistant s'appuient sur les sources officielles suisses.
Fidu Agent fonctionne avec Microsoft 365 et Google Workspace. Les documents sont rangés dans vos dossiers.
Questions fréquentes
Non. Vous continuez à scanner et à recevoir les documents comme avant. Le tri, le rangement et le suivi des délais se font ensuite tout seuls.
En cas de doute, il ne devine pas : le document part dans « À vérifier » et un collaborateur décide. Les tâches à faire ne se cochent jamais toutes seules, et une tâche cochée par erreur se rouvre en un clic. Si un document est rangé au mauvais endroit, déplacez-le et signalez-le : les règles de classement sont ajustées.
Ils restent dans le cloud du cabinet, Microsoft 365 ou Google. Pour les lire, Fidu Agent passe par l'API d'Anthropic, dont les conditions commerciales interdisent d'utiliser vos documents pour entraîner l'IA.
Oui. Fidu Agent propose, vous décidez. Il ne peut ni supprimer un document, ni modifier la comptabilité, et chaque action est notée au registre avec son auteur.
Il est mis de côté dans « À vérifier ». Vous l'ouvrez depuis la plateforme, puis vous le rangez à la main ou vous le rescannez. Un conseil : un document par scan.
Chacun choisit dans « Mes réglages » les emails qu'il reçoit. L'email du matin n'est envoyé que s'il y a des tâches en retard ou à faire dans les 7 jours, et tout peut être coupé.
Le plus simple est une démonstration : elle permet de voir la plateforme avec des documents d'exemple et de poser toutes vos questions sur votre cabinet.
Demander une démo
Une démonstration permet de voir un document lu, rangé et noté au registre, puis de parcourir l'échéancier et l'assistant. Laissez-nous vos coordonnées, nous vous recontactons.